Tom Curren, Conner Coffin y Mason Ho mientras deambulan por las calles de San Francisco, instrumentos en una mano y con las tablas de surf en la otra, persiguiendo tubos furtivos en las frías aguas del Pacífico del norte de California.
Desde playas ventosas hasta cuñas en los acantilados, desde el árbol de los sueños de Janis Joplin hasta la casa roja de Jimi Hendrix, Tom, Conner y Mason recorren casi todos los rincones de la ciudad brumosa. Tom es el líder de la banda, Conner es el guitarrista y Mason pasa la semana buscando encontrar su verdadera vocación musical e igual al final la acaba encontrando con la armónica…